原标题：博时基金肖瑞瑾：2024年A股将解冻，人工智能行业进入价值成长阶段｜基遇
【编者按】2023年，A股市场起起伏伏，经历了一年的震荡。各大主要指数上下波动不一，主题投资热潮涌动，上半年人工智能投资颇为火热，下半年华为、减肥药、人体机器人等轮番上阵，市场出现结构性机会与风险并存的情况。
搜狐财经《基金佳问》栏目特别推出基遇2024专题系列报道，回顾A股市场各细分领域的年内行情，并展望和预测2024年热门赛道的投资机会，把握后市资产配置的主要逻辑，寻找具有投资潜力的基金产品。
本期基遇2024的特邀基金经理是博时基金权益投资四部投资副总监兼基金经理肖瑞瑾，将着重讨论2024年人工智能领域的投资机会。
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肖瑞瑾毕业于复旦大学，是硕士研究生。2012年加入博时基金，先后担任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理等职务。目前担任权益投资四部投资副总监，同时管理博时回报灵活配置、博时科技创新混合等产品，最新资管规模约66亿元。
出品｜搜狐财经
作者｜汪梦婷
2023年，ChatGPT成为全球热门，国内外推出了多款人工智能产品。A股市场呈现出结构性行情，人工智能成为市场最热门的主线之一，吸引了不少公募基金的关注。经过了半年的回调后，年末AI板块再次掀起高潮。
肖瑞瑾表示，自11月以来，市场上涨的主要推动力在于海外人工智能技术的不断突破，同时美国对先进GPU芯片的进一步限制措施的实施，推动国内替代芯片方案的逐渐成熟，因此，A股的人工智能板块走出了低谷。
他认为，人工智能将成为2024年的投资热点，建议重点关注以下三个方向：是国产算力方向，这是大型模型训练和推理所必需的；是具备技术竞争力和产品实际应用能力的国内大型模型企业；第三是具备人工智能技术应用场景的操作系统、办公协作、个人电脑等下游应用类企业。
当前人工智能行业正处于由主题成长向价值成长的过渡阶段。因此，在选择投资企业时，应重点关注企业的技术壁垒、商业模式和盈利能力这三个方面，肖瑞瑾表示。
以下是完整的访谈内容：
基金佳问：回顾一下2023年AI板块的行情。
肖瑞瑾：2023年A股的AI板块可以分为三个阶段。第一阶段是年初到6月份，AI板块整体上涨，其中涉及到AI算力相关的人工智能芯片和服务器、大型模型企业以及下游应用领域是三个主要的领涨方向。第二阶段是7月到11月，AI板块整体回调，其中之前上涨的品种回调较多，但是AI算力租赁和人工智能封测以及高带宽存储HBM等子行业表现较为突出。第三阶段是11月下旬至今，AI板块整体反弹，人工智能芯片、大型模型以及下游应用领域都有不错的表现。
我们认为驱动AI板块发展的主要推动力有两个方面：，第一阶段市场上涨的逻辑在于国外科技巨头技术的进步以及国内企业的追赶，例如GPT4的发布和多模态大型模型技术的推动，这些进展提升了A股投资者对国内企业的期望值。
，第二阶段市场下跌的原因主要是地缘政治因素：美国限制向中国供应AI大型模型训练所需的先进GPU芯片，导致AI板块整体回调，同时市场开始关注能够购买到GPU芯片的算力租赁公司以及国内替代方案。
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